Tvorba bohatství obvykle vyžaduje vizi, pevnou vůli a je výsledkem tvrdé práce i štěstí. K jeho zachování už ale výše uvedené nestačí. K ochraně, růstu a řízenému generačnímu předání bohatství potřebujete promyšlený plán podložený funkční strategií se zapojením celé rodiny, managementu, řady oborových specialistů, ale hlavně vhodně zvolený a bezpečný proces. Kde ale začít? Jaké otázky bychom si měli klást a co vše máme vzít v úvahu? Řešením je program Wealth-Due Diligence.
PŘEDSTAVUJEME PROGRAM - Wealth-Due Diligence
Tento program je zaměřený na proces Wealth-Due Diligence, tzn. základní posouzení a zhodnocení všech klíčových oblastí strategie správy rodinného bohatství. Pro rodiny je tento program synonymem celkové lékařské prohlídky v souvislosti se správou svého majetku. Tento program vám poskytne jedinečnou kombinaci informací o všech úrovních bohatství rodiny a upozorní vás na nejvýznamnější rizika, úskalí a nedostatky související se správou nebo mezigeneračním přenosem rodinného majetku.
Cílem je, aby jednotlivec nebo rodina získali dostatečnou informační úroveň pro kvalifikované rozhodování v souvislosti se zefektivněním správy rodinného majetku, nebo přijali včas účinná opatření a ošetřili situace a potenciální hrozby související s nástupnictvím i mezigeneračním transferem majetku. Součástí programu je výstupní "Red Flag Alert" zpráva.
Vztahy při řízení a správě majetku
V této části se zaměříme na důkladné pochopení a posouzení celého systému organizace vaší rodiny, na jejíž základě se členové rodiny nebo profesionální správci podílí na řízení a správě rodinného majetku.
Kategorizace majetku a jeho efektivita
Pomůžeme vám posoudit jednotlivé typy majetku podle úrovně jejich zralosti. Identifikovat klíčové rodové jmění a zhodnotit ekonomickou a daňovou efektivitu majetku.
Vlastnictví, ovládání a přenos majetku
Vyhodnotíme aktuální způsob a právní formu, jakým majetek vlastníte nebo ovládáte, což může mít rozhodující vliv na ochranu, štěpení a rotaci rodinného jmění i vaši schopnost dosáhnout vytyčené cíle.