Jak na tvorbu strategie správy rodinného bohatství

Postoje, chování a preference současných rodin se výrazně změnily a tradiční modely komunikace v rodině a strategie správy majetku přestávají fungovat. Moderní rodiny potřebují moderní strategie správy rodinného majetku založené na tradičním myšlení v generacích, ale které se opírají o nové poznatky a metody kolektivní komunikace a práce při správě rodinného majetku. Pouze tak se dokáží přizpůsobit a stát se odolnými vůči změná, kterým budou čelit.

Pokud si chcete zachovat dosavadní bohatství a hodnoty i pro budoucí generaci, tak musíte vypracovat, zavést udržitelnou a komplexní strategii vašeho bohatství.

• Jednotlivci nebo členové podnikající a investiční rodiny, kteří se podílejí na správě rodinného majetku nebo jsou aktivně zapojeni do strategického plánování a rozhodování.
• Vlastníci rodinných firem, kteří jsou motivováni přezkoumávat a hledat nové způsoby, jak zvýšit efektivitu správy rodinného bohatství.
• Členové nové generace “NextGen”, kteří jsou nebo mají být v budoucnu postaveni do nové role souvisejících se správou rodinného bohatství.
• Nerodinní správci a členové poradních nebo statutárních orgánů se mohou zúčastnit, pouze pokud doprovázejí členy podnikatelských rodiny. (Upozorňujeme, že tento program není určen pro správce majetku, finanční poradce nebo pracovníky Family Office)

Program obsahuje tyto 4 moduly:

1. Ovládání a přenos vlastnictví (Ownership Governance)
2. Správa řízení majetku (Asset Governance)
3. Správa a řízení firmy (Corporate Governance)
4. Organizace rodiny (správa rodiny)

• Program se skládá ze dvou dvoudenních navazujících setkání. Ty jsou doplněny o individuální konzultace a samostatnou činnost účastníka v 20 hod.
• Při skupinové práci vytváříme bezpečný prostor s cílovou vzájemnou inspirací, ale při zachování individuálního přístupu. Maximální velikost skupiny je proto 10 účastníků.
• V průběhu setkání mimo následující obsah navazujeme na konkrétní situaci, potřeby účastníků a propojujeme teorii s praxí. Díky tomu je program interaktivní a praktický.
• Celým programem vás bezpečně provede profesionální facilitátor s využitím metody facilitace. Tato metoda je založená na vědeckých poznatcích procesu práce se členy nebo mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a komplexních vztahů, jež jsou pro efektivní komunikaci a dosažení rodinných cílů překážkou.
• Zažijete konkrétní ukázky, sdílení praxe a zkušeností i ostatních účastníků s jejich rozbory, reflexí a naší vazbou.

• Pochopte všechny klíčové rodinné složky bohatství a dokážete navrhnout vlastní komplexní strategii správy bohatství vaší rodiny pro lepší budoucnost.
• Dokážete posoudit a zefektivnit celý systém organizace vaší rodiny, na základě kterého se členové rodiny nebo profesionální správci podílejí na řízení a správě rodinného majetku.
• Objevíte vlastnických strategií řízení ,které mají různé typy vlivů na ochranu, štěpení a rotaci rodinného jmění i vaši schopnost dosáhnout vytyčené cíle v budoucnosti.
• Naučte se moudře strukturovat rodinné jmění způsobem, který vám pomůže ochránit klíčový rodinný majetek tzv. “Key Family Asset” a zároveň vybudovat důvěru mezi členy rodiny a sjednotit je, čímž se zvýší šance na kontinuitu a hladké předání.
• Odhalíte nejčastější hrozby, konflikty v rodině, které neminou a jsou příčinou zániku rodového majetku: Naučíte se, jak je rozpoznat a řešit.
• Pochopte principy a zásady vícegeneračního bohatství na jehož základě můžete postavit úspěšné generační předání majetku nebo nástupnictví v rodinné firmě

• 2 x 8 hod. skupinové setkání
• 2 hod. individuální konzultace
• 2 hod. individuální práce
• Dotazníky
• Family handbook s handout a pracovními listy
• Přístup do Family classroom
• Další zdroje informací

Nevíte, zda je pro Vás tento program vhodný? Potřebujete více informací nebo si chcete přizpůsobit program na míru? Kontaktujte nás