Pomáháme movitým investorům překonat výzvy a dosáhnout investičních cílů.
Pro jednotlivce a rodiny plníme roli externího investičního ředitele “Outsourced Chief Investment Officer" (OCIO) a při navrhování investiční strategie i následné správě vašich investic řídíme investiční výbor “Investment committee" (IC) sestavený z nezávislých investičních specialistů.
Za dobu 25 let našeho působení na kapitálových trzích jsme si ověřili, že žádný jednotlivec nebo společnost nevlastní patent na investiční úspěch. Abychom mohli využít schopností a měli přístup k nejtalentovanějším světovým portfolio managerům, potřebujeme svobodu a flexibilitu.
To je důvod, proč působíme ve funkci OCIO a neomezujeme se vlastními investičními managery nebo produkty. Tento přístup vám zajistí výhody kolektivních investičních znalostí a dohledu, které nejsou závislé na schopnostech nebo investičním stylu jednotlivce, a můžete využít všechny dostupné právní formy, konvenční i nekonvenční investiční instrumenty napříč všemi kontinenty.
Náš investiční výbor sestavený z nezávislých investičních specialistů vám při navrhování investiční strategie a následné správě investic zajistí výhody kolektivních investičních znalostí a dohledu, které nejsou vázány na schopnosti jednotlivce.
Využíváme talent a schopnosti všech dostupných světových portfolio manažerů. Nejsme proto omezeni na investiční styly a strategie. Naše řešení pokrývají všechny dostupné právní formy, konvenční i nekonvenční nástroje napříč všemi kontinenty.
Intenzita, s jakou se chce každý zapojovat do tvorby a správy investičního portfolia, je různá. Proto pro vás máme připravené různé modely spolupráce od vašeho vlastního návrhu alokace aktiv až po plné delegování výběru alokace aktiv na nás.
Pomůžeme vám navrhnout investiční strategii, která bude odrážet vaše indviduální investiční cíle a záměry celé rodiny. Tento informační základ stanovuje pravidla, procesy a metody pro výběr aktiv, řízení rizik, rebalancování portfolia a následné měření výsledků.
Vytvořenou investiční strategii vám sepíšeme do prohlášení o investiční politice, tzv. protokol IPS "Investment Policy Statement", který stanovuje pravidla pro správce investičního majetku. Tento vysoce individualizovaný dokument slouží jako strategické vodítko pro přípravu všech investičních řešení investora a je základním krokem pro tvorbu investičního portfolia a jeho následnou správu. Investičním specialistům a správcům poskytuje celou řadu zásad a instrukcí tak, aby důkladně porozuměli preferencím, cílům, toleranci k riziku investora a mohli všechny požadované faktory zohlednit.
Mám zájemStrategická alokace aktiv a investičního portfolia je práce na plný úvazek. V našem pojetí to znamená návrh a řízení různých tříd investičních aktiv za účelem dosažení dlouhodobých výnosů při respektování pravidel klienta, tzv. Prohlášení o investiční politice. Za tímto účelem vytváříme sofistikované investiční portfolio, které pokrývá všechny dostupné právní formy, konvenční i nekonvenční investiční instrumenty napříč všemi kontinenty. Díky tomuto máte vy i vaše rodina přístup přístup k nejtalentovanějším světovým portfolio manažerům a široké škále globálních investičních příležitostí.
Mám zájem
Pro dosažení efektivity správy investičního majetku lze využít řadu vehiklů nebo struktur. Při volbě vhodné formy i rozhodnutí, zda správu uskutečňovat v režimu fyzické, právnické osoby nebo jiné entity bez právní subjektivity, je zapotřebí zvážit celou řadu právních, účetních, ekonomických a daňových faktorů. Při strukturování investičního majetku proto využíváme všechny dostupné právní formy i lokální nástroje správy majetku v ČR nebo vhodné zahraniční alternativy.
Jedná se např. o:
Správné investiční rozhodnutí závisí na porozumění řady faktorů, jako jsou peněžní toky, daňové zákony, směnné kurzy, likvidita, výdaje nebo započítávání zisků a ztrát z kapitálového majetku. Investiční majetek ve své různé formě může být také držen a spravován prostřednictvím složitých vlastnických struktur, svěřenských nebo nadačních fondů. Přesnost těchto informací, na kterých zakládáte svá rozhodnutí, však vychází z úplného a přesného obrazu Vašeho celkového majetku. Díky monitoringu našeho back-office oddělení Vám pomůžeme tyto komplexní informace včas zachytit a navrženou strategii pravidelně revidovat.
Mám zájem
Zásadním předpokladem vytvoření investičního portfolia, které vám bude generovat stabilní příjem a peněžní toky, je identifikovat investiční příležitosti, předvídat výkonnost aktiv a vyhodnotit rizika. K tomu slouží různé typy investičních analýz v závislosti na typu a rozsahu investice. Jedná se o proces, který se zaměřuje na vyhodnocení potenciálních investic a pomáhá vám předvídat trendy nebo ekonomické cykly. To vám pomůže učinit kvalifikovaná rozhodnutí a zlepšit návratnost investic.
Typy možných analýz: