Rodinná strategie: Majetkové a vlastnické struktury (Asset Governance)

Tento interaktivní vzdělávací workshop je navržen tak, aby poskytl účastníkům průvodce složitou cestou tvorby strategie správy rodinného bohatství. Poskytuje důvěrné prostředí, kde mohou účastníci z řad rodinných firem nebo členů movitých rodin otevřeně a svobodně sdílet své zkušenosti i nejistoty týkající se správy rodinného bohatství. Zahrnuje vysoce dynamický a interaktivní přístup. Prostřednictvím skupinových aktivit se účastníci v průběhu dne zapojí do vzájemného učení a individuální cvičení vám nabídnou sebereflexi. Konkrétní příklady z praxe účastníky obohatí a podpoří jejich porozumění jednotlivých témat.

Praktické zaměření našeho workshopu umožňuje účastníkům převést své poznatky do praxe popř. dále individuálně pokračovat na tvorbě strategie šité na míru tak, aby řešila jedinečné výzvy správy vašeho rodinného bohatství.

• Jednotlivci nebo členové podnikající a investiční rodiny, kteří se podílejí na správě rodinného majetku nebo jsou aktivně zapojeni do strategického plánování a rozhodování.
• Vlastníci rodinných firem, kteří jsou motivováni přezkoumávat a hledat nové způsoby, jak zvýšit efektivitu správy rodinného bohatství.
• Členové nové generace “NextGen”, kteří jsou nebo mají být v budoucnu postaveni do nové role souvisejících se správou rodinného bohatství.
• Oborový experti, správci majetku, finanční poradci nebo pracovníci Family Office se mohou účastnit po dohodě s organizátorem.

Workshop obsahuje tyto témata:

• Základní teorie a principy strukturování aktiv (právní, finanční, daňové strategie).
• Jak vytvořit kompetenční model (tvorba vůle, rozhodování, jednání, kontrola)
• Jak vytvořit mapu toku informací v celém rodinném systému.
• Nejčastější modely designu vlastnické/majetkové struktury.
• Typické entity pro tvorbu majetkových struktur.
• Srovnání svěřenských a nadačních fondů v ČR + zahraniční alternativy.
• Typologie a hierarchizace listin a protokolů.
• Daňové, účetní a transakční aspekty.
• Institut zneužití práva v daňové oblasti.
• Efektivní správa majetkových struktur.
• Praktické scénáře, časté chyby a best practices.

• Program se skládá z jednodenního setkání v rozsahu 8 hodin.
• Při skupinové práci vytváříme bezpečný prostor s cílem vzájemné inspirace, ale při zachování individuálního přístupu. Maximální velikost skupiny je proto 10 účastníků.
• V průběhu setkání mimo následující obsah navazujeme na konkrétní situaci, potřeby účastníků a propojujeme teorii s praxí. Díky tomu je program interaktivní a praktický.
• Celým programem vás bezpečně provede profesionální facilitátor s využitím metody facilitace. Tato metoda je založená na vědeckých poznatcích procesu práce se členy nebo mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a komplexních vztahů, jež jsou pro efektivní komunikaci a dosažení rodinných cílů překážkou.
• Zažijete konkrétní ukázky, sdílení praxe a zkušeností i ostatních účastníků s jejich rozbory, reflexí a naší vazbou.

• Porozumíte základním principům strukturování aktiv a osvojíte si uvažování nad tím, jak při návrhu majetkové struktury propojit právní, finanční a daňové souvislosti do jednoho funkčního celku.
• Budete schopni lépe rozlišit role, kompetence a odpovědnosti v rámci rodinného systému i majetkové struktury a pochopíte, jak nastavit model tvorby vůle, rozhodování, jednání a kontroly.
• Naučíte se vytvářet mapu toku informací tak, aby bylo zřejmé, kdo, kdy, komu a v jakém rozsahu předává informace napříč rodinou, orgány a strukturami.
• Získáte přehled o nejčastějších modelech designu vlastnických a majetkových struktur a pochopíte, v jakých situacích dávají smysl různé varianty uspořádání.
• Budete se orientovat v typických entitách využívaných pro správu a ochranu majetku a lépe vyhodnotíte, jaké nástroje jsou vhodné pro různé typy rodin, aktiv a záměrů.
• Pochopíte rozdíly mezi svěřenskými a nadačními fondy v ČR a získáte základní orientaci i v zahraničních alternativách a jejich praktickém využití.
• Naučíte se přemýšlet nad hierarchií dokumentů, listin a protokolů tak, aby jednotlivé dokumenty dávaly smysl, byly vzájemně provázané a podporovaly stabilní fungování celé struktury.
• Budete schopni lépe identifikovat daňové, účetní a transakční dopady jednotlivých kroků a vyvarovat se řešení, která mohou být formálně správná, ale prakticky nefunkční nebo riziková.
• Získáte citlivost pro posuzování hranice mezi legitimním uspořádáním a daňovým rizikem, včetně základního porozumění institutu zneužití práva v daňové oblasti.
• Osvojíte si principy efektivní správy majetkových struktur tak, aby struktura nebyla jen „formálně založená“, ale dlouhodobě řiditelná, kontrolovatelná a udržitelná.
• Budete umět lépe rozpoznat typické chyby při návrhu a správě struktur a získáte inspiraci z praktických scénářů, osvědčených postupů a best practices z praxe.
• Odnesete si ucelenější pohled na to, jak propojit rodinný systém, vlastnictví a správu majetku do jednoho srozumitelného a funkčního rámce.

• 1x skupinové setkání
• Family handbook s handout a pracovními listy
• Přístup do Family classroom
• Další zdroje informací

Nevíte, zda je pro Vás tento program vhodný? Potřebujete více informací nebo si chcete přizpůsobit program na míru? Kontaktujte nás

Občas potkáte člověka, který vám během chvilky úplně změní pohled na věci, o kterých jste si mysleli, že jim možná rozumíte.Pro mě byl takovým člověkem Pavel Kolář. Pavel mi ukázal, jaký je rozdíl mezi tím, co je rodina, co je firma a co je ten prostor mezi tím, kde se oba světy potkávají.  A také to, že každá z těchto oblastí potřebuje svoji vlastní péči, pravidla a pozornost. Na vedení firmy vás dokáže připravit škola, kurzy i praxe. Na budování rodinných struktur vás ale připraví málokdo.Právě proto pro mě byla spolupráce s Pavlem tak hodnotná. Řešili jsme, jak by měla fungovat Family Governance a proč má vše začínat u vztahů v rodině. A proč bez pevných vztahů nemůže žádná rodinná strategie fungovat. Uvědomil jsem si, jak jednoduché je si splést strategii s vírou a nadšením. A že právě absence rodinné strategie je jedním z největších rizik při generačním předávání. Mám z toho hlavu jako pátrací balón, ale vím, že mě to v tématu budování rodinné firmy posunulo mnohem dál, než jsem kdy dřív byl.

Účastník: Marek Řezáč - GORDIC spol. s.r.o.

Workshop, který jsem absolvoval, mi poskytl cenné vhledy a vedl k podstatným změnám v pravidlech správy našeho rodinného majetku. Již nyní plánuji další kroky pro jeho rozvoj a zlepšení"

Účatník - M.M.

Vytvoření naší rodinné strategie vnímám jako vrchol mého třicetiletého úsilí. Bez ní by nic z mých podnikatelských úspěchů nemělo smysl.

Účastník - J.R

Pochopila jsem, že nejdřív musíme dosáhnout jednoty v rodině, nastavit společné cíle a hodnoty. Program mi ukázal jak.

Účastník - R.P.

Tento program je vedený Pavlem Kolářem, předním odborníkem z oboru správy rodinného bohatství, který pomáhá s generačním plánováním nejúspěšnějším jednotlivcům a rodinám v ČR.