Rodinná strategie: Rodinné a ovládací struktury (Family Governance)

Tento interaktivní vzdělávací workshop je navržen tak, aby poskytl účastníkům průvodce složitou cestou tvorby strategie správy rodinného bohatství. Poskytuje důvěrné prostředí, kde mohou účastníci z řad rodinných firem nebo členů movitých rodin otevřeně a svobodně sdílet své zkušenosti i nejistoty týkající se správy rodinného bohatství. Zahrnuje vysoce dynamický a interaktivní přístup. Prostřednictvím skupinových aktivit se účastníci v průběhu dne zapojí do vzájemného učení a individuální cvičení vám nabídnou sebereflexi. Konkrétní příklady z praxe účastníky obohatí a podpoří jejich porozumění jednotlivých témat.

Praktické zaměření našeho workshopu umožňuje účastníkům převést své poznatky do praxe popř. dále individuálně pokračovat na tvorbě strategie šité na míru tak, aby řešila jedinečné výzvy správy vašeho rodinného bohatství.

• Jednotlivci nebo členové podnikající a investiční rodiny, kteří se podílejí na správě rodinného majetku nebo jsou aktivně zapojeni do strategického plánování a rozhodování.
• Vlastníci rodinných firem, kteří jsou motivováni přezkoumávat a hledat nové způsoby, jak zvýšit efektivitu správy rodinného bohatství.
• Členové nové generace “NextGen”, kteří jsou nebo mají být v budoucnu postaveni do nové role souvisejících se správou rodinného bohatství.
• Oborový experti, správci majetku, finanční poradci nebo pracovníci Family Office se mohou účastnit po dohodě s organizátorem.

Workshop obsahuje tyto témata:

• Základní teorie a principy rodinné strategie.
• Koncentrický model tvorby strategie (Family Strategy House).
• Jak definovat identitu a dynamiku rodiny. (kdo patří do rodiny)
• Jak objevit řídící principy rodiny (hodnoty, poslání, vize).
• Jak stanovit účel bohatství (OP 2.0: Oxford / Saïd Business School).
• Jak designovat proces tvorby rodinné strategie (4 klíčové fáze).
• Hrozby a úskalí při zavádění strategie – a jak je překonat.
• Typy rodinných strategií + 6 dílčích strategií v praxi.
• Případové studie reálných rodin a jejich strategií.
• Rodinné platformy a fóra (rodinná rada atd.)
• Strategické rodinné dokumenty (rodinná ústava atd.)
• Metody rodinných dohod a rozhodování.

• Workshop se skládá z jednodenního setkání v rozsahu 8 hodin.
• Při skupinové práci vytváříme bezpečný prostor s cílem vzájemné inspirace, ale při zachování individuálního přístupu. Maximální velikost skupiny je proto 10 účastníků.
• V průběhu setkání mimo následující obsah navazujeme na konkrétní situaci, potřeby účastníků a propojujeme teorii s praxí. Díky tomu je program interaktivní a praktický.
• Celým programem vás bezpečně provede profesionální facilitátor s využitím metody facilitace. Tato metoda je založená na vědeckých poznatcích procesu práce se členy nebo mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a komplexních vztahů, jež jsou pro efektivní komunikaci a dosažení rodinných cílů překážkou.
• Zažijete konkrétní ukázky, sdílení praxe a zkušeností i ostatních účastníků s jejich rozbory, reflexí a naší vazbou.

• Porozumíte základním principům rodinné strategie a osvojíte si rámec, díky kterému budete schopni lépe uchopit dlouhodobé směřování rodiny ve vztahu k majetku, podnikání i mezigenerační kontinuitě.
• Budete rozumět koncentrickému modelu tvorby strategie (Family Strategy House) a pochopíte, jak jednotlivé vrstvy rodinného systému spolu souvisejí a proč nelze tvořit strategii pouze na úrovni majetku nebo firmy.
• Naučíte se definovat identitu a dynamiku rodiny, tedy kdo jako rodina jste, co vás spojuje, jaké mezi vámi fungují vztahové vzorce a jak tyto faktory ovlivňují společná rozhodnutí.
• Budete schopni pojmenovat řídící principy rodiny – zejména hodnoty, poslání a vizi – a využít je jako základ pro soudržnější a srozumitelnější strategické směřování.
• Získáte rámec pro stanovení účelu bohatství, tedy proč rodina majetek drží, co jím chce podporovat a jaký má mít význam pro současné i budoucí generace.
• Budete vědět, jak navrhnout proces tvorby rodinné strategie, včetně klíčových fází, správného zapojení členů rodiny a vhodného postupu od úvodního mapování až po formulaci konkrétních výstupů.
• Lépe rozpoznáte hlavní hrozby a úskalí při zavádění strategie a osvojíte si přístupy, jak předcházet odporu, nejasnostem, nedorozuměním nebo formálním řešením bez skutečné podpory rodiny.
• Získáte přehled o typech rodinných strategií a o šesti dílčích strategiích v praxi a pochopíte, jak jednotlivé oblasti společně vytvářejí jeden provázaný strategický celek.
• Budete schopni lépe pracovat s inspirací z případových studií reálných rodin a převádět jejich zkušenosti, chyby i osvědčené postupy do vlastní reality.
• Naučíte se rozlišovat roli rodinných platforem a fór, jako je rodinná rada a další formy společného setkávání, a pochopíte, jak podporují komunikaci, rozhodování a dlouhodobou stabilitu rodiny.
• Budete se orientovat ve strategických rodinných dokumentech, jako je rodinná ústava a další navazující dokumentace, a pochopíte, jakou roli tyto nástroje hrají při ukotvení dohod a principů do praxe.
• Osvojíte si základní metody rodinných dohod a rozhodování a získáte lepší představu o tom, jak vytvářet prostředí pro společná rozhodnutí, která jsou srozumitelná, legitimní a dlouhodobě udržitelná.
• Odnesete si ucelený pohled na to, jak propojit hodnoty rodiny, vztahy, komunikaci, rozhodovací pravidla a majetkové cíle do jedné funkční rodinné strategie.

• 1x skupinové setkání
• Family handbook s handout a pracovními listy
• Přístup do Family classroom
• Další zdroje informací

Nevíte, zda je pro Vás tento program vhodný? Potřebujete více informací nebo si chcete přizpůsobit program na míru? Kontaktujte nás

Občas potkáte člověka, který vám během chvilky úplně změní pohled na věci, o kterých jste si mysleli, že jim možná rozumíte.Pro mě byl takovým člověkem Pavel Kolář. Pavel mi ukázal, jaký je rozdíl mezi tím, co je rodina, co je firma a co je ten prostor mezi tím, kde se oba světy potkávají.  A také to, že každá z těchto oblastí potřebuje svoji vlastní péči, pravidla a pozornost. Na vedení firmy vás dokáže připravit škola, kurzy i praxe. Na budování rodinných struktur vás ale připraví málokdo.Právě proto pro mě byla spolupráce s Pavlem tak hodnotná. Řešili jsme, jak by měla fungovat Family Governance a proč má vše začínat u vztahů v rodině. A proč bez pevných vztahů nemůže žádná rodinná strategie fungovat. Uvědomil jsem si, jak jednoduché je si splést strategii s vírou a nadšením. A že právě absence rodinné strategie je jedním z největších rizik při generačním předávání. Mám z toho hlavu jako pátrací balón, ale vím, že mě to v tématu budování rodinné firmy posunulo mnohem dál, než jsem kdy dřív byl.

Účastník: Marek Řezáč - GORDIC spol. s.r.o.

Workshop, který jsem absolvoval, mi poskytl cenné vhledy a vedl k podstatným změnám v pravidlech správy našeho rodinného majetku. Již nyní plánuji další kroky pro jeho rozvoj a zlepšení"

Účatník - M.M.

Vytvoření naší rodinné strategie vnímám jako vrchol mého třicetiletého úsilí. Bez ní by nic z mých podnikatelských úspěchů nemělo smysl.

Účastník - J.R

Pochopila jsem, že nejdřív musíme dosáhnout jednoty v rodině, nastavit společné cíle a hodnoty. Program mi ukázal jak.

Účastník - R.P.

Tento program je vedený Pavlem Kolářem, předním odborníkem z oboru správy rodinného bohatství, který pomáhá s generačním plánováním nejúspěšnějším jednotlivcům a rodinám v ČR.